Retrospectiva 2022: Como o mercado mudou e o que esperar para 2023

O ano de 2022 se encerra com um saldo positivo para o mercado de serviços e produtos financeiros, que amadureceu e ajudou na consolidação de tendências que já vinham sendo discutidas, como é o caso do Pix, das Embedded Finance, do mercado de Crédito e até mesmo novas regulamentações importantes olhando para as Instituições de Pagamento.

Entenda as principais movimentações e o que está por vir no próximo ano:

O Pix e a sua ®evolução: principais marcos de 2022 e o que está programado para 2023 

A evolução do Pix tem sido um marco constante não só olhando para números, mas principalmente para a movimentação e dinamismo que este meio de pagamento trouxe para o mercado financeiro e demais segmentos que estão aproveitando essas oportunidades. 

No segundo semestre de 2022, o Pix alcançou a marca de 2º meio de pagamento mais utilizado no Brasil, com um recorde de 104.1 milhões transações por dia em dezembro deste ano. Isso significa que mais de 75% da população brasileira já aderiu aos pagamentos instantâneos. 

A funcionalidade que mais marcou este ano foi a Pix Saque/Troco que já estava sendo testada pontualmente em 2021 e entrou em jogo de vez, registrando mais de 2,2 milhões de transações em pouco mais de 10 meses de existência, número divulgado pelo G1. Para facilitar para os que buscam o serviço de saque e troco, em maio foi lançado o mapa do Pix. Um projeto idealizado pela Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) em parceria com a Pay Ventures. 

Confira alguns números do Pix que marcaram o ano de 2022:

• 787 instituições participantes do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI);
• 540 milhões de chaves registradas, sendo aproximadamente 24,5 milhões de chaves de pessoas jurídicas;
• 140 milhões de usuários cadastrados, sendo 10,7 milhões de pessoas jurídicas;
• 370 milhões de contas cadastradas, das quais 18,1 milhões são de pessoas jurídicas;
• 4 mil transações de Pix Troco e mais de 426 mil transações de Pix Saque

*informações retiradas do Banco Central do Brasil e Biz Capital.

Algumas novidades estão a caminho para a funcionalidade em 2023,  como por exemplo a atualização de limite transacional que passa a valer no dia 2 de janeiro. Com as alterações, as operações Pix deixarão de ter um valor limite por transação. Isso inclui também uma alteração no limite noturno, deixando livre para que os usuários escolham a faixa de horário. Além disso, o Banco Central também retirou o limite das transferências para contas PJ. As normas para esse tipo de transação serão determinadas pelas regras de cada instituição financeira. Para o Pix Saque e Troco passa a valer um novo valor de limite: Saque de até 3 mil reais durante o dia e até mil reais no período noturno.

Muito falado em 2022, o Pix Crédito já está em fase de concepção pelo BC, com previsão para ser lançado oficialmente em algum momento de 2023. Essa funcionalidade tem grandes chances de conquistar o consumidor e substituir, eventualmente, o cartão de crédito, pois conta com condições melhores de pagamento trazendo um maior número de parcelas sem afetar o limite de crédito do cartão. 

Ainda falando de Crédito…

Segundo a Pesquisa de Economia Bancária da FEBRABAN, as projeções para o mercado de crédito tiveram uma melhoria expressiva ao longo do ano de 2022. De setembro a novembro, o crescimento da carteira de crédito foi de 13,9% em setembro, para 14,1% em novembro. Esse número se aproxima da projeção feita pelo Banco Central de 14,2%. Ainda com base em levantamentos oficiais, ao longo de 2022 foram 10 meses consecutivos de crescimento nas carteiras de crédito, isso engloba tanto o crédito segmentado voltado para a população geral, quanto o crédito direcionado à empresas. 

Falando de empresas, uma pesquisa do Serasa Experian de setembro de 2022 reforça que fintechs e bancos digitais vem ganhando cada vez mais espaço na oferta desse serviço, crescendo 7,8 vezes mais rápido do que o mercado de forma geral. Fazendo um comparativo com o ano de 2016, o volume de crédito concedido em 2021 por essas instituições cresceu mais de 11x, ou seja, 1.045,1% em relação aos R$4,8 bilhões registrados em 2016, crescendo cerca de 62,8% ao ano.

Para 2023, o Banco Central projetou uma alta de 8,2% na cessão de crédito. Com o mercado super aquecido, as fintechs e bancos digitais ganham cada vez mais espaço e aumentam a competitividade na oferta desses serviços. Se o seu negócio ainda não está por dentro dessa evolução, a Matera pode te ajudar. Entenda um pouco mais sobre as oportunidades de oferta de crédito. 

O mundo dos adquirentes está mudando… E o mercado tem incentivado isso!

Em 2022, a pauta sobre adquirentes ficou em alta! Se por um lado a discussão acerca do Pix Crédito trouxe muitas incertezas para este mercado, o Banco Central divulgou algumas medidas que poderão impactar ainda mais este segmento se não se adaptarem. 

Com o objetivo de dar continuidade no processo de aumentar a eficiência do ecossistema de pagamentos e estimular o uso de formas de pagamento mais baratas, em 2022 o Banco Central do Brasil anunciou a mudança regulatória do TIC, também conhecido como Tarifa de Intercâmbio. 

Esta tarifa é um percentual pago pelas credenciadoras aos emissores dos cartões sobre cada transação com o intuito de remunerar essas instituições. Com as mudanças implementadas pelo Banco Central, a partir de 1 de abril de 2023, o novo limite para cartões pré-pagos é de 0,7% e 0,5% para débito. Além disso, o tempo de liquidação também foi alterado: agora o tempo limite é de dois dias, diferença de 26 dias da regra anterior.

Para saber mais sobre os principais impactos e benefícios desta mudança, confira o conteúdo que preparamos!

O mercado financeiro é para todos: como as grandes empresas estão aproveitando os benefícios deste mercado

A temática das Embedded Finance tem sido amplamente testada nos últimos anos e 2022 não foi diferente. Com uma série de regulamentações já consolidadas, este mercado abriu ainda mais espaço para que instituições de diversos portes e segmentos pudessem agregar valor a seus negócios através de produtos e serviços financeiros acoplados em serviços tradicionais.

Alguns grandes nomes do mercado, como a CPFL, foi uma que aproveitou esta tendência e criou seu próprio braço financeiro, a Alesta. Esse projeto surgiu com o objetivo de ampliar a oferta dos serviços de financiamento e estreitar o relacionamento com os seus clientes. 

A Gol e a Smiles também embarcaram na tendência e criaram a PaGol, que a partir de uma SCD (Sociedade de Crédito Direto), irá ofertar uma série de serviços e produtos financeiros a seus clientes. Além de aproveitar a chance de conquistar um mercado restrito e pouco aproveitado, também está trazendo rentabilidade de uma maneira alternativa para o negócio. 

Atualizações Regulatórias

Durante todo o ano, o Banco Central do Brasil fez algumas atualizações regulatórias, sendo uma delas as novas regras prudenciais para Instituições de Pagamento, anunciadas em março. A norma referente ao Edital de Consulta Pública 78 (ECP 78), prevê requerimentos de acordo com o porte e complexidade de cada instituição, sendo o foco as de pagamento. O objetivo é favorecer a competitividade entre as instituições e preservar a facilidade de entrada para novos concorrentes de pagamentos. São 6 novas resoluções que entrarão em vigor a partir de janeiro de 2023. A implementação completa está prevista para 2025. 

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